Трек-лист:
1) Поэт без усов — Эта картина висит в другом замке. ч. 1 (Интро)
2) ОдноНо — Земля всех начал
3) Поэт без усов — Осадок (Скит)
4) Идефикс — Тебе
5) Поэт без усов — 27-ой этаж (Скит)
6) Провинция 42 при уч. Goodzone — Самое страшное
7) Поэт без усов — Первая боль утраты (Скит)
8) kavabanga, Depo и kolibri — Однажды
9) Поэт без усов — Пекло (Скит, музыка Heinali)
10) HOMO POETICUS — Не продал
11) Поэт без усов — Необратимость (Скит)
12) Артист и Вагет — Что ты слышал?
13) Поэт без усов — Извините, но мест больше нет (Скит)
14) Койот — Живи и Чувствуй
15) Поэт без усов — Спуск (Скит, музыка гр. Melancholy)
16) Триада при уч. Булат — Устал (музыка Булат a.k.a. One-bula)
17) Поэт без усов — Выставка, на которую не пришёл никто (Скит)
18) MC 1.8 при уч. Бьяча, Гена Гром и Lenar — Вглядываясь вверх (музыка Lenar)
19) Поэт без усов — Эта картина висит в другом замке. ч. 2 (Аутро)